响水爆炸事故给化工行业带来的6大变局!_励志文章
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响水爆炸事故给化工行业带来的6大变局!

山东地区:液氯价格上涨200元/吨,槽车主流价格200-400元/吨。瓶车主流价格在300-500元/吨。山东个别企业降负,供应减少,加之烧碱再度出现回落,企业提升价格。

河北市场:液氯价格上涨100-200元/吨,冀北及石家庄周边价格在260-400元/吨,沧州地区液氯价格200-300元/吨,高价500元/吨。受山东某厂降负影响,价格上涨。

江苏地区:液氯价格稳定。液氯主流价格在1-50元/吨。企业及下游出现减产、停产显现,虽然安全专项检查进行中,但目前供应相对充足,市场暂无利好。

河南地区:液氯价格稳中伴降,市场价格高价在300-400元/吨,低价在100-200元/吨。高价有一定回落,下游采购量有减少,但由于烧碱价格回落,液氯价格难降。

细分市场影响

精细化工:盐城响水化工园区内企业主要集中在精细化工行业,包括染料、农药、中间体等细分行业,而其中麦草畏、功夫菊酯、毒死比、乙草胺、环氧树脂、百草枯、代森锰锌、多菌灵、百菌清、吡虫啉、丙烯酸、冰醋酸等产品江苏产能占比较高,均超过35%。本次园区关闭决定导致了相关行业公司的后续处理存在较大的不确定,直接影响这些公司的盈利预期,不过对于生产区域较为分散例如彤程新材或者响水园区产能对公司总产能贡献率不高的公司例如雅克科技来说可能影响有限。

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丙烯酸及酯:受原料价格上涨影响,结合环保因素使得部分丙烯酸生产企业开工受限,2018年开始丙烯酸及酯价格上涨,虽然第四季度丙烷价格下跌,但丙烯酸及酯产品价格波动不大。目前工业园区的关闭使得丙烯酸及酯行业龙头企业近三分之一产能处于停产状态,而此行业的龙头企业包括巴斯夫、陶氏化学、阿科码、日本媒触、LG化学等均是外资企业,此次园区内的停产龙头除了阿科码不包含上述其他公司,或会进一步扩大此行业对于外资企业的依赖。不过市场份额前十中的浙江卫星石化作为少数民营企业也并未受爆炸影响,或能通过此次机会巩固龙头地位,提高市场竞争力,逐步改变目前市场竞争格局。

电解液:作为五大电解液溶剂之一的EC,近期江苏两家EC的生产商已经被政府关停,导致EC的供给量减少30%左右,已经开始对于下游带来联动影响。在化工整治背景下,目前背负环保压力的电解液、溶剂等企业均不敢超负荷生产。

附1:响水化工园区停产影响及相关受益上市公司

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附2:泰兴化工园区相关企业及上市公司

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(来源:Wind,太平洋证券整理)

05.受关闭化工园区影响,化工股票集体涨停

受响水化工园区永久关闭影响,4月8日下午收盘,化工掀起涨停潮近30家企业涨停,其中,染料一体化龙头浙江龙盛从3月22日至今的十多个交易日,涨幅已超过100%,甚至有分析师已给出千亿市值的目标价,万华化学、鲁西化工、卫星石化等企业相继上演化工涨停潮。

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化工股上演涨停潮

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响水化工园彻底关闭,江苏化工行业大整治,超出预期的整治飓风,已经让业界看到了行业的大调整。

化工原料涨价预期高涨,4月8日早间化工股集体大涨,申万板块涨幅逾4.3%。

截至收盘,沪指跌0.05%,深成指跌0.61%,创业板指跌2.12%。化工板块上演涨停潮,化工行业指数放量大涨4.41%,板块成交额947.9亿元,50余只个股涨停,成交额较前一个交易日增加约200亿元。不过,联化科技下跌9.98%,江苏吴中下跌5.29%。

国内期市收盘多数飘红,黑色系、能化品涨幅居前,聚丙烯涨超3%,焦炭、甲醇、PVC、PTA涨超2%,PTA盘中一度涨停。

06.化工行业启动新一轮供给侧改革

对于盐城宣布彻底关闭响水化工园区,以及江苏拟将全省50个化工园区压减至20个左右等举措,一位不愿具名的业内人士称,这次整治将带来化工企业的“行业大洗牌”,新一轮供给侧改革即将启动。

“江苏这次整理力度蛮大的,有点去化工化的趋势,当然在响水爆炸事故发生后,这也是大家都能想得到的,”一位证券时报的分析人士表示记者分析说:“这次征求意见稿中除了对企业数量做出了限定,其实时间也很紧迫,也就是后面两三年的事情。”而这样的时间限制,也可能让很多化工企业措手不及,“即便去中西部地区重新寻找化工园区建厂,两三年的时间也根本来不及。更何况其实现在中部地区的环保督查也非常严格,很难找到合适的园区落脚。

供给侧改革对于行业的影响

供给侧改革其实是清理生产安全管理不规范,规模较小的企业,为大规模公司提供了更多市场拓展机会。

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