不用羡慕投资大神 你和巴菲特其实只差这几点_经典语录
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不用羡慕投资大神 你和巴菲特其实只差这几点

  在过去40年里,巴菲特的伯克希尔股票以年均24%的增速突飞猛进。

  有人说,“年均24%”有什么了不起,我国的“股神”可以做到一年翻2番!但是,这其中有多少人能做到持续“40年”呢?中国的股神虽然多,但来来往往大多昙花一现,没有很长久的。

  巴菲特股东大会已经开了一届又一届,每次经典语录都很多,但核心的投资理念一直没有变。每年这个时候,笔者都忍不住想再读一遍巴菲特投资理念,觉得这些观点真是永不过时,每次重温都能让自己那颗浮躁的心宁静下来。

  如果大家在股市中被虐得要死要活,赶紧细细品读巴特菲那些经典观念吧。。。。。。

  巴菲特的投资精髓

  企业主心态投资

  大多数人只把股票当成交易的材料、游戏筹码,然而巴菲特则视投资如同经营企业。

  巴菲特老师格雷厄姆说:“最聪明的投资方式,就是把自己当成持股公司的老板”。巴菲特认为“这是有史以来关于投资理财最重要的一句话。”

  巴菲特认为:“在投资时,我们把自己看成是企业分析师--而不是市场分析师,也不是宏观经济分析师,甚至不是证券分析师。” “我主要观察一家公司的全貌,而大多数投资人只盯着它的股价。”

  找到杰出的公司

  另一个投资原则是“找到杰出的公司”。他认为,一个经营有方,管理者可以信赖的公司,它的内在价值一定会显现在股价上。投资者的任务是做好自己的“家庭作业”,在无数的可能中找出那些真正优秀的公司和优秀的管理者。

  巴菲特说:“寻找超级明星给我们提供了走向成功的唯一机会。”“一个二流的企业最有可能仍旧是二流的企业,而投资人的结果也可能是二流的。”

  他青睐那些经营稳健、讲究诚信、分红回报高企业,来最大限度地避免股价波动,确保投资的保值和增值。

  集中投资

  和我们经常听到的一句投资界名言“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”相反,巴菲特的第三个投资原则是“少就是多”,集中投资。他的理由是:你的股票越多,你越可能购入一些你对其一无所知的企业。你对企业了解越多,你对一家企业关注越深,你的风险越低,收益就越好。 要把资金集中在少数几家熟悉的、可以理解的、“能力圈”以内的杰出企业股票上。

  巴菲特采用集中投资的策略,重仓持有少量股票。他投资股市的620亿美元集中在45只股票上。他的投资战略甚至比这个数字更激进。在他的投资组合中,前10只股票占了投资总量的90%。

  长线是金

  不理会每日股价涨跌,不去担心总体经济情势的变化,以买下一家公司的心态长期持有股票,复利累进,分享企业成长的果实。

  他有一个说法,就是少于4年的投资都是傻子的投资,因为企业的价值通常不会在这么短的时间里充分体现,你能赚到的一点钱也通常被银行和税务瓜分。

  有人曾做过统计,巴菲特对每一只股票的投资没有少过8年的。

  逢低买进

  主张逢低买进股票,而且买进价格要低于企业内在价值较大幅度,以便留有安全余地。他认为,即使是最好的企业,购买的价格也应该合理。还要在价值被高估的时候果断卖掉。

  巴菲特说“只有傻子和偏执狂才会去猜市场的顶部和底部。”

  在别人眼里,股市是个风险之地,但在巴菲特看来,股市没有风险。他是这样解释的:投资没有风险,无知才是风险,投资者应先投资自已的头脑。

  巴菲特几笔经典投资

  1

  比亚迪(行情002594,诊股)

  最早投资时间:2008年

  清仓时间:仍持有

  年化收益率:25%

  截至2017年年底,伯克希尔持有的2.25亿股比亚迪股票,价值19.6亿美元,只占伯克希尔二级市场股权投资的1.1%。近十年来未售一股。

  2008年9月,全球金融危机渐深,伯克希尔用1.03美元(约8港币)价格吃进了2 。25亿股比亚迪股票。仅仅一年后,比亚迪的股票就猛涨到了88港币,一年实现11倍收益。2012年,比亚迪公司利润在2012年猛降94%,股价快速地跌到伯克希尔的建仓线附近。然而对于管理者的信心,巴菲特一直持有比亚迪,目前比亚迪的股价为52港元上下,收益高达6倍。

  2

  中石油

  最早投资时间: 2002年

  清仓时间: 2007

  年化收益率:50%

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